2月M&Aは77件、2020年も高水準続く

2月のM&A件数は前年同月比1件減の77件だった。2月として2010年以降の過去10年間で前年に次ぐ高水準。1月に比べると8件増えた。日銀による金融緩和などを背景に、2020年もM&Aへの意欲はおう盛だ。ただ、先行きは新型コロナウイルスの感染拡大を受けて世界経済に不透明感が強まる中、先行きには買い手側の企業が慎重姿勢を強める可能性もある

上場企業に義務づけられた適時開示のうち、経営権の異動を伴うM&A(グループ内再編は除く)を、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。

金額首位は、調剤薬局展開の総合メディカルホールディングスがMBO(経営陣による買収)で非公開化する案件で、買付代金は最大763億円。経営陣の要請で投資会社ポラリス・キャピタル・グループがTOB(株式公開買い付け)を行い、全株取得を目指す。

海外案件では大王製紙と丸紅がブラジルの衛生用品大手、Santherを584億円で買収する案件が最大。大王51%、丸紅49%出資の特別目的会社が6月末に全株式を取得する。

国内案件で目立つのはMBO。総合メディカルのほか、住宅用照明器具のオーデリック、住宅用給排水器具のミヤコが非公開化を発表した。3件とも創業家の意向に基づき、抜本的・機動的な意思決定を可能にする経営体制を構築することを狙いとする。MBOは1月発表の2件と合わせて今年すでに5件と、昨年1年間の6件に早くも並ぶ勢いだ。

海外M&Aは16件(海外子会社の売却を含む)。国・地域では英国、ドイツ、カナダが各2件、アジア関連が中国、タイ、ベトナムなど7件。米国は今回ゼロだった。

取引金額100億円超の案件は8件()。国内の事業会社同士では、サツマイモ加工卸のポテトかいつか(茨城県かすみがうら市)の全株式を139億円で取得するカルビーの案件が最も大きい。サツマイモ領域に本格参入する。

社名 取引金額 内容
1 総合メディカルホールディングス 763億円 MBOで非公開化
2 大王製紙、丸紅 584億円 ブラジルの衛生用品大手Santherを子会社化
3 オーデリック 306億円 MBOで非公開化
4 META Capital 208億円 澤田ホールディングスをTOBで子会社化
5 ツムラ 187億円 漢方製剤用原料の中国「盛実百草」を子会社化
6 共英製鋼 155億円 カナダMCアルタスチールの電炉事業を取得
7 タムロン 144億円 創業家の資産管理会社ニューウェルを子会社化
8 カルビー 139億円 サツマイモ加工卸のポテトかいつかを子会社化

生命保険事業に進出するのは、傘下にイオン銀行などを持つイオンフィナンシャルサービス。ドイツ系のアリアンツ生命保険(東京都港区)の子会社化を発表した。

一方、RVHは美容脱毛サロンのミュゼプラチナム2016年買収)と、エステティックサロンの不二ビューティ(「たかの友梨ビューティクリニック」、2017年買収)の2つの美容子会社を手放す。両社だけで連結売上高の8割以上を占めるが、競争激化や人手不足、広告宣伝費の増大などで厳しい業績が続いていた。RVHは元々、システム開発事業を主力。M&Aをテコに、レディース事業への業態転換を推し進めてきたが、振り出しに戻る形だ。

八木チエ

八木チエM&A INFO プロデューサー

投稿者プロフィール

大学卒業後、7年間IT会社の営業を経験し、弁護士事務所に転職。
弁護士事務所で培った不動産投資の知識を活かし、業界初の不動産投資に特化したメディアを立ち上げ。2018年に株式会社エワルエージェントを設立。不動産投資「Estate Luv」、保険「Insurance Luv」などのメディア運営やメディアのコンサル事業に特化。
M&A業界が盛んになった今、M&Aの情報を正しく伝えたい、もっと多くの人にM&Aの魅力を知ってもらいたいと思い、M&Aに特化したメディア「M&A INFO」を立ち上げ。より有益な情報を多く配信している。

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